萨列瓦托尔（弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰）是一位医术非常了得的医生，他进行了一项非常大胆的实验，将鲨鱼的腮移植到了一位印第安男孩的身上，就这样，男孩获得了能够在水下自由呼吸的特异功能。邪恶贪婪的船主佐利达（米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰）抓住了男孩，令他成为了自己的奴隶，逼迫他为自己前往海底开采珍珠。久而久之，受不了剥削的男孩逃跑了，躲到了萨列瓦托尔家中。同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔（安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰）震惊的发现男孩竟然就是自己失散多年的孩子，于是她一纸诉状告到了法院，希望男孩能够重新回到自己的身边。

故事发生在十九世纪四十年代的意大利。亚瑟（奥列格·斯特里仁诺夫OlegStrizhenov饰）是一名虔诚的基督教徒，他非常仰慕神学院的蒙泰里尼神父（NikolaiSimonov饰），将自己未曾享受过的父爱寄托在他的身上。可是，最终亚瑟发现，蒙泰里尼神父竟然就是当年抛弃自己的亲生父亲，他的信仰崩塌了。一晃眼13年过去，意大利自由革命如火如荼的进行着，一个外号“牛虻”的青年领袖在运动中格外的活跃，成为了很多年轻人的心灵导师，而这个人就是亚瑟。很快，亚瑟因为遭到了同僚的背叛而锒铛入狱，在狱中，他再一次见到了蒙泰里尼神父，心存最后一丝幻想的亚瑟试图劝说神父和他一起投身革命。