万秀正在与京子交往，但他由于长期失业而情绪低落。有一天，他收到了一份神秘的快递，里面装着一个名为“Onahole”的成人用品。当晚，他在梦中遇见了一个Onahole的精灵，和他发生了性关系。第二天，由于压力太大，他接到了儿时朋友妍实的电话，他们一起喝酒并发生了性关系。另一方面，京子也发现了神秘的快递包裹，里面装着Dildo，那个晚上，她在梦中遇到了Dildo的精灵，并且和他发生了性关系。早晨，만수被京子手中的Dildo惹恼了，京子也因为万秀拿到了Onahole而生气并互相转过身去。那晚，当Dildo的精灵试图攻击万秀时，Onahole的精灵阻止了他。听取了哭泣的Onahole精灵的故事后，万秀将Dildo送给妍实，而Dildo的精灵则被虐待。为了让Dildo和Onahole的精灵回到天堂，万秀展开了最后的性关系。

这个故事讲的是一个男人得到了一个朋友提供的重要消息后，立刻展开了行动。每天晚上接近午夜时分，他都会去豪宅周围侦查情况。如果他很幸运，并被那个住在豪宅里的女孩选择，他就可以和她一起度过每天美妙的时光。几天后，他偷看到了二楼的女孩，终于等到一个机会和她接触，那就是当她打开窗户并请他去买香烟时

     无业游民二人组相哲与明洙，突发奇想决定一起合拍成人电影。竞争激烈的女主角甄选，由散发著温柔气质的英恩与性感出众的宣景胜出。充斥淫靡氛围的拍摄现场，一不小心就让四人沉溺于真实性爱中，无法自拔……

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